Hợp nhất phòng môi giới và phòng tư vấn đầu tư thành một khối: hai trưởng phòng, hai cơ chế hoa hồng, một danh sách khách hàng
Công ty chứng khoán gộp hai phòng 45 người thành khối Quản lý tài sản. Sau một tháng, hai nhóm vẫn ngồi riêng, tranh nhau khách hàng lớn và hai trưởng phòng không nói chuyện với nhau trong họp. Bạn là PM dự án hợp nhất — làm sao biến hai nhóm thành một đội?
Bối cảnh
Bạn là PM dự án hợp nhất tổ chức tại một công ty chứng khoán (giả định minh hoạ). Ban điều hành quyết định gộp phòng Môi giới khách hàng cá nhân (28 người, thu nhập chủ yếu theo phí giao dịch) và phòng Tư vấn đầu tư (17 người, lương cố định cộng thưởng theo tài sản quản lý) thành khối Quản lý tài sản, mục tiêu phục vụ khách hàng trọn gói. Một giám đốc khối mới từ bên ngoài sẽ về sau ba tháng; trong thời gian chờ, hai trưởng phòng cũ cùng điều hành. Sau một tháng: hai nhóm vẫn ngồi riêng, khách hàng lớn bị cả hai bên liên hệ, ba nhân viên môi giới giỏi nhận lời mời từ công ty khác. Trong họp, hai trưởng phòng chỉ nói chuyện với bạn, không nói với nhau.